Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет, и древние демоны стремятся вырваться наружу. Именно тогда появляется Чжун Куй, воин, посланный небесами. Он сражается с ужасным драконом Пуду и одерживает победу, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдается. Злые духи находят новые лазейки, проникая в души простых людей. И снова только Чжун Куй и его соратники встают на пути хаоса. Их сила и преданность — последний щит, отделяющий мир живых от вечной тьмы.