1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Ему предстоит сразиться с неведомой тьмой, рискуя не только репутацией, но и собственной жизнью. На кону — всё, что для него дорого.